Que una conversación tenga seguimiento.
Un registro de clientes conserva datos de contacto. Un CRM añade contexto al seguimiento: qué oportunidad existe, en qué etapa está y cuál es el siguiente paso para el equipo.
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Un cliente, un contexto comercial
La demostración de Astra incluye listado y edición de clientes. Al evaluarlo, revisa los campos que necesita tu operación y la forma de identificar duplicados. Si vendes a crédito, comprueba qué información financiera puede ver cada rol.
Oportunidades por etapa
La demostración incluye un tablero de oportunidades y una vista de detalle. El modo de demostración representa etapas como prospecto, cotización, negociación, ganada y perdida. Un tablero útil debe servir para acordar el siguiente paso; confirma que sus datos se guarden en el entorno conectado.
Cotizaciones con recorrido
Existen pantallas de creación y consulta de cotizaciones y estados como borrador, enviada, aprobada, rechazada, vencida y convertida. Durante la demostración, pide recorrer una cotización desde su preparación hasta la venta y comprobar quién puede cambiar su estado.
Prueba con un caso sencillo
Usa una solicitud de precio habitual, asigna un responsable y define una fecha de seguimiento. Revisa cómo encuentras el cliente, qué queda registrado y qué ocurre si otra persona continúa la conversación. No hace falta comenzar con cientos de contactos para evaluar el flujo.